Das Beste, was Deinen Finanzen passieren kann. Das Beste für Deine finanziellen Ziele.
Als Versicherungs- und Finanzmakler sind wir an keine Gesellschaft gebunden. Wir stehen per Vertrag auf Deiner Seite und arbeiten jeden Tag für Dich und Deine Ziele.
Das bedeutet für Dich, dass Du von uns immer eine ehrliche und objektive Meinung bekommst – frei von Vorgaben der Versicherungsunternehmen und Banken.
Du hast Fragen zu Finanzthemen? Versicherungen, Fonds, Finanzierung oder Immobilien?
Wir haben über unser Netzwerk für jeden Bereich einen Experten, der Dich perfekt zu Deinen Fragen beraten kann.
Gemeinsam erstellen wir für Dich individuell die richtigen Versicherungslösungen und Anlagestrategien für Deine finanziellen Ziele.
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Verwaltung Kundengelder
an der Börse Direkt
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Verwaltung von Rentenversicherungen
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Über uns
Als Versicherungsmakler beraten wir im Finanzhaus Leonberg (ehemals Magnus Capital) bereits seit 2014 unsere Kunden zum Thema Finanzen. Seit 2017 kam die Verwaltung von Kundendepot’s direkt an der Börse hinzu, wodurch wir den Vermögensaufbau unserer Kunden massiv steigern konnten. Z.B. werden Börsengewinne in vermietete Immobilien umgeschichtet, Eigentum erworben oder einfach nur in weitere Asset’s reinvestiert.
Das Ganze begleiten wir mit unseren Kunden gemeinsam. Durch unsere Konzepte und die regelmäßige Überprüfung der Strategien, stehen wir nicht nur an der Seitenlinie, sondern machen auf Chancen aufmerksam. Wir arbeiten proaktiv mit unseren Kunden zusammen und sind stolz darauf, deren Wachstum zu begleiten.
Versicherungs- Makler oder Vertreter?
Versicherungsvertreter
Der Vertreter hat einen Vertrag mit 1 Gesellschaft. Er vertritt deren Interessen am Markt und darf Dir auch nur diese anbieten. Er kennt i.d.R. immerhin die Tarife seiner eigenen Gesellschaft - bekommt die Tarife von anderen Versicherungen jedoch nur gefiltert von seinem Arbeitgeber. Beispiele sind hier Allianzvertreter, aber auch Vertriebe die die DVAG.
Mehrfachvertreter
Vertriebe wie Telis, Tecis oder auch MLP sind quasi ein Hybrid zwischen Vertreter und Makler. Der Mitarbeiter vertritt den Vertrieb und darf nur dessen Verträge anbieten. Der Vertrieb selbst hat meist immerhin 5 - 10 Gesellschaften zur Auswahl. Diese werden allerdings dem Mitarbeiter vorgegeben.
Versicherungsmakler
Dein Makler hat einen Vertrag mit Dir, dass er Deine Interessen vertritt. Er darf jede Gesellschaft vermitteln, hat spezielle Programme um Bedingungen detailliert zu vergleichen und direkte Ansprechpartner bei jeder Gesellschaft. Als Makler ist geht es also darum welche Versicherung für Deine Situation das beste Angebot macht. Echte Makler gibt es nicht als große Vertriebsstrukturen.
“
Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer.
Die Reichen haben Strategien - die Armen einen Bänker.
Tom Millinger
Wie ist der Ablauf?
Kunden, ihre Finanzen und Verträge müssen immer individuell betrachtet werden. Eine pauschale Lösung für alle Kunden gibt es nicht.
Deshalb gibt es immer erst ein Analysegespräch, in dem wir viel über Dich, Deine Ausgangssituation und Deine Ziele wissen wollen. Nur wenn wir Dich verstehen, können wir auch die ideale Lösung für Deine Finanzen finden. Das Erstgespräch geht je nach Umfang und Situation meistens ca. 2 Stunden.
Das ist übrigens unverbindlich. Wenn Dir unsere Art oder etwas anderes nicht passt, kannst Du jeder Zeit abbrechen.
Da wir für jeden Kunden extra individuelle Vergleiche machen und Angebote von verschiedenen Versicherungen prüfen, arbeiten wir diese mit den gesammelten Daten im Büro aus. Bestehende Verträge die für Dich passen oder einfach gut sind, lassen wir stehen und ziehen diese in unseren Bestand.
Damit Du Deine Ziele erreichst erstellen hierfür einen konkreten Plan. Dabei stimmen wir alle Bereiche aufeinander ab, sodass Dein Cashflow optimal genutzt wird und Du keine unnötigen Kosten für Verträge hast, die Du eigentlich gar nicht brauchst.
“So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.”
Hier präsentieren wir Dir Deine individuelle Strategie. Was wir aus Deinen Finanzen rausholen können, welche Verträge Du wirklich brauchst und wo es die passendsten Tarife für Dich gibt. Wir zeigen Dir nicht nur das passende Angebot, sondern auch wie wir gearbeitet haben und vor allem warum genau dieses Angebot richtig und wichtig ist.
Im Investmentbereich suchen wir die idealen Fonds für Dich raus und bauen Dir das ideale Depot.
Nach der Beratung entscheidest Du, ob Du weitermachst wie bisher oder wir gemeinsam an Deinen finanziellen Zielen arbeiten.
Das Leben kann man natürlich nicht perfekt planen. Meistens kommt es dann doch etwas anders als man dachte. Deshalb stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit allen Kunden und passen bei relevanten Änderungen die Strategie an. Das kann die Erhöhung einer Berufsunfähigkeitsrente oder sogar ein ganzer Gesellschaftswechsel sein. Da wir als Versicherungsmakler an keine Gesellschaft gebunden sind, haben wir hier alle Möglichkeiten damit Du immer optimal abgesichert bist und Dein Geld optimal angelegt ist.
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