Über's Knie brechen ist nicht unsere Art. Deshalb gibt es immer erst ein Analysegespräch, in dem wir viel über Dich, Deine Ausgangssituation und Deine Ziele wissen wollen. Nur wenn wir dich komplett verstehen, können wir auch die ideale Lösung für Deine Finanzen finden. Das Erstgespräch geht je nach Umfang und Situation ca. 2 Stunden.

Da wir für jeden Kunden extra individuelle Vergleiche machen, arbeiten wir diese mit den gesammelten Daten im Büro aus. Wir erstellen hierfür eine Strategie, mit Du Deine Ziele geplant erreichst. Dabei stimmen wir alle Bereiche aufeinander ab, sodass Dein Cashflow optimal genutzt wird.

Hier präsentieren wir Dir Deine individuelle Strategie. Was wir aus Deinen Finanzen rausholen können, welche Verträge du wirklich brauchst und wo es die passendsten Tarife für Dich gibt.

Im Investmentbereich suchen wir die idealen Fonds für Dich raus und bauen dir das ideale Depot.

Das Leben kann man natürlich nicht perfekt planen. Meistens kommt es dann doch etwas anders als man dachte. Deshalb stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit allen Kunden und passen bei relevanten Änderungen die Strategie an. Das kann die Erhöhung einer Berufsunfähigkeitsrente oder sogar ein ganzer Gesellschaftswechsel sein. Da wir als Versicherungsmakler an keine Gesellschaft gebunden sind, haben wir hier alle Möglichkeiten damit Du immer optimal abgesichert bist und Dein Geld optimal angelegt ist.